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云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,引力波理念顛覆云計(jì)算服務(wù)器行業(yè)

時(shí)間：2016年2月18日

 “性價(jià)比”是云計(jì)算行業(yè)投資邏輯標(biāo)定的“錨”:客戶購(gòu)買產(chǎn)品或是服務(wù),是性能好重要,還是成本低重要,各種觀點(diǎn)紛呈。我們認(rèn)為,最重要的是性價(jià)比(性能/價(jià)格),這個(gè)值朝著一直增大的方向運(yùn)行,隨著技術(shù)發(fā)展階段不同,影響它的因素不同。例如:在某類技術(shù)發(fā)展的初期階段,價(jià)格都是很昂貴的,只要有一些技術(shù)上的突破,導(dǎo)致性能有極大的提升,性價(jià)比主要由性能決定,而在技術(shù)成熟階段,受制于技術(shù)瓶頸的限制,性能提升有限,性價(jià)比主要由成本決定。隨著技術(shù)瓶頸的突破,再次循環(huán)。我們?cè)噲D用性價(jià)比這個(gè)“錨”,分析云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)器部分。

 云計(jì)算服務(wù)器發(fā)展趨勢(shì):云計(jì)算經(jīng)過(guò)十年的商業(yè)發(fā)展,無(wú)疑從技術(shù)上已經(jīng)成熟。所以,云計(jì)算的性價(jià)比,主要由成本決定。我們測(cè)算,云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)成本中60-80%是服務(wù)器,運(yùn)營(yíng)中耗電量的50-75%由服務(wù)器產(chǎn)生。降低服務(wù)器的成本,主要有兩個(gè)方面:規(guī)模效應(yīng)和簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)化效應(yīng)。規(guī)模效應(yīng),導(dǎo)致服務(wù)器制造商的毛利率一定會(huì)大幅度降低;簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)化效應(yīng),導(dǎo)致服務(wù)器產(chǎn)業(yè)將逐漸成為低附加價(jià)值資源型產(chǎn)品,失去行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位。

 投資建議:我們認(rèn)為,隨著云計(jì)算的發(fā)展,關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施組成部分--服務(wù)器,將會(huì)在客戶群變化、規(guī)模效應(yīng)、功能簡(jiǎn)化和標(biāo)準(zhǔn)化的前提下,發(fā)生顛覆性變化,傳統(tǒng)的服務(wù)器廠商,要么適應(yīng)變化,要么被淘汰。目前,只有*ST美利和網(wǎng)宿科技公告合作低成本服務(wù)器事項(xiàng),后續(xù)還需要繼續(xù)觀察兩者的合作進(jìn)展。服務(wù)器租用海騰數(shù)據(jù)

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